1930-е годы. В Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вслед за ним в советскую действительность врывается необъяснимая чертовщина и мистика, а его причудливая свита запутывает и сбивает с толку обывателей, играя с их сознанием. Однако за этим хаосом скрывается иная, невидимая для простых смертных грань визита Воланда.
Его появление оказывается не просто игрой с реальностью, а частью некоего высшего замысла, где каждый странный поступок и мистическое событие подчинены скрытой логике. Воланд и его свита становятся не просто нарушителями спокойствия, а проводниками незримой справедливости, вскрывающими пороки и иллюзии, которые таятся в человеческих душах.