1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшись с фронта, начинает новую жизнь в рядах милиции. Его непосредственный начальник — майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана, славится своим суровым нравом и готовностью идти до конца в достижении целей. Журавлёв оказывается в нужном месте в нужное время: город терроризирует банда во главе с преступником по кличке Клещ, и для его поимки требуется смелый замысел, который капитан берётся воплотить в жизнь.
Но вскоре Денис понимает, что война, разворачивающаяся в мирное время, где границы между друзьями и врагами размыты, оказывается куда более сложной, чем та, из которой он недавно вернулся. Привычная ясность фронта уступает место запутанным интригам, где каждое решение может привести к неожиданным последствиям.