Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, но глубоко несчастной в семейной жизни. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над романом, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место в произведении занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, с которым автор некогда был знаком. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой зарождающегося литературного шедевра.
