В девяностые годы Нижний Новгород погрузился в хаос криминальных разборок. Двое молодых бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием стала доставка талантливого химика, способного производить белый порошок. Но операция провалилась, и только заступничество шефа дало им шанс на исправление.
Новое поручение казалось простым — обменять чемодан с деньгами на партию наркотиков в одной из контор. Однако на выходе друзей уже поджидала засада. Конкуренты Корон, Бала и Баклажан, нанятые местным "оборотнем в погонах", планировали жестоко кинуть людей Михалыча, обернув сделку в кровавую развязку.
