Летом 1943 года советская разведка получает тревожные сведения о прорывных разработках немецких учёных в области атомного оружия. Перед агентом, действующим под легендой иностранного корреспондента, ставят сложнейшую задачу — проникнуть в круг физиков-ядерщиков и добыть документацию, способную переломить ход мировой войны.
Его миссия начинается в нейтральной Швейцарии, где под видом научного журналиста он устанавливает контакты с европейскими физиками. Используя доверительные беседы и хитроумные комбинации, агент постепенно приближается к заветным секретам, понимая, что каждая полученная формула может спасти миллионы жизней.