Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими товарищами, делили радости и тяготы службы. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая дружбу в смертельную вражду.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни сослуживцы, ни родственники — не предчувствует трагической развязки. Все воспринимают предстоящую схватку как формальность, очередную офицерскую выходку, которая непременно закончится примирением.