1984 год, советская глубинка. В тишине провинциального городка внезапно исчезает дочь первого секретаря райкома партии. Происходит это сразу после молодежной дискотеки, не оставив ни свидетелей, ни зацепок. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство. Под подозрение сразу попадает хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю — капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где исчезновение партийной дочери и кровавое убийство могут оказаться звеньями одной цепи. В условиях тотальной секретности и давления сверху, капитан начинает собственное расследование, где каждый шаг может стоить карьеры, а правда оказывается страшнее самых мрачных предположений.