Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после таинственной вечеринки в пустыне. Перемещаясь от одного места к другому, они находят следы последнего полумифического рейва, который проходит где-то на границе с Мавританией. Бескрайние выжженные просторы и первозданные пейзажи пустыни становятся зеркалом их внутренних страхов и затаённых надежд.
На фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом. Каждый шаг по раскалённому песку приближает их к разгадке, но и открывает новые опасности. В этом путешествии через пустыню они столкнутся не только с внешними угрозами, но и с собственными демонами, которые скрывались глубоко внутри.
